西游记77回的概括：孙大圣找到师傅，唐僧于是收悟空为徒.西行路上，悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已。
唐僧骑马西行。山边城，夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。
继续西行中，唐僧路径乱山丛中，又被虎狼所阻，幸亏被猎户所救。
西游记77回，群魔欺本性，一体拜真如，讲了唐僧师徒都被狮驼岭妖怪捉去，要蒸着吃，悟空在妖怪抬他时变了个假悟空出来，真身逃出找到北海龙王，龙王变出冷风扇灭义，悟空救出了师徒，可还没走远，又被捉，悟空找到如来，如来、文殊、普贤，收伏了妖精。
