53集
053话 哎呀！等会啊 好色仙人登场
卡卡西为了照顾佐助而让惠比斯指导鸣人，鸣人对惠比斯的能力感到怀疑，在和惠比斯斗法时在温泉遇到一个奇怪的大叔，见识到自来也能力的鸣人，开始追着他教自己高级的忍术。自来也解开了大蛇丸在鸣人身上的封印，开始传授鸣人忍术
054话 好色仙人直传 通灵之术啊！！
月光疾风偷听到兜与砂忍的谈话，发现了他们之间的秘密，而还未告知火影就受到砂忍的追杀。鸣人开始和自来也学习忍术，自来也教鸣人用尽自身查克拉，以唤醒被封印的力量以学习通灵之术
