1227年，蒙古西征得胜归来，西夏灭亡。1232年，托雷自汉中借南宋境内包围汴京，金朝最后的名将完颜陈和尚在三峰山（今河南禹州）阵亡。此时的金朝国都被围，也也没有了生力军。年底，金哀宗（金宣宗之子）放弃汴京，逃往归德府（今河南商丘），随后逃往蔡州。
金朝在蔡州仅坚持了一年的时间。1234年，在蒙古和南宋的夹击之下，蔡州陷落。百年大金灭亡。
靠近南宋边境的蔡州之所以成为金朝的覆灭之地，一方面是因为蒙古军队的强大，另一方面也与南宋朝廷的短视有关。
