1、导入外呼号码
首先，我们需要把外呼的号码导入到系统中，外呼号码可以一键批量导入，也可以单个导入对于导入到系统中的号码，我们还可以进行分类管理，可分为公海号码、私海号码，在系统号码池中还可以自定义创建号码库。
2、自定义外呼模板
然后，我们需要选择好本次外呼模板，一台机器人可以配置多个话术模板，也可以多台机器人使用同一个话术模板。
话术模板制作有着严格的要求，采用一对一定制服务，一套优秀的话术模板都是由专门的话术团队经过上百次反复测试、打磨、优化。
3、创建外呼任务
接着，我们就可以创建一次外呼任务，创建外呼任务的时候除了要选择好外呼的模板和外呼号码以外，我们还需要填写一下任务名称、开始时间、并发数量（需要用几台机器人进行外呼）等相关因素。
4、设置外呼规则
创建好任务的同时，我们还需要对任务进行一些规则的设置，比如拨打日期的设置：周一到周五拨打，周末不拨打比如拨打时间段的设置：9：00-12:00，13:00-19:00。
对于设置好的外呼规则，我们可以随时编辑、修改，也可以创建多个外呼规则来对应不同情况下的外呼场景。
5、试听外呼任务
设置好外呼规则之后，我们还不能开始执行外呼任务，还需要试听一下本次外呼模板试听可以输入自己的手机号码或者是指定的号码，让电话机器人先打一个试听电话，确保外呼模板、线路及通话效果都没有问题。
6、执行外呼任务
试听之后，我们就可以正式开始执行外呼任务了，在外呼任务运行中，我们可以实时查看到整个外呼任务的进度、外呼效果、外呼详情。
对于外呼任务进行实时监控，一旦发现任何异常情况，我们可以随时停止外呼，并调整外呼任务。
7、人工接听/回访
在外呼任务中筛选出来的意向客户，我们可以进行转人工操作或者事后再由销售人员进行跟进回访。我们可以根据不同的外呼场景进行不同的设置操作。
8、查看外呼任务报告
最后，在完成整个外呼任务后，我们可以查看到本次外呼任务的各项数据报表及数据详情，比如接通成功率、高意向客户数量、中意向客户数量等等数据。
