师徒三人去到宝象国，国王思念女儿，恳请八戒、沙僧上山降妖。
二人不是妖怪对手，沙僧被擒，八戒逃回馆驿。
黄袍怪变做俊俏郎君，去国中拜见岳父，并施展妖法，将唐僧变做老虎囚禁笼中。
白龙马为救师父，变作宫女，伺机刺杀黄袍怪，却力不能胜，受伤潜入水中。
八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。
悟空与八戒双战黄袍怪：原来黄袍怪是二十八星宿之一——奎木狼星下界，悟空请二十七星宿将他召回天廷。
悟空破除妖法，帮师父恢复原形，师徒重归于好。
大战黄袍怪故事概括
主要内容:白骨精事件之后孙悟空被赶走，其余三人在路途中走散，唐僧被黄袍怪捉住，但是被妖精的压寨夫人有条件释放，她是个公主，叫百花羞，多年前被黄袍怪抓来的，她要求唐僧去找他父王救她，唐僧出了妖穴，遇到八戒和沙僧，三人来到百花羞父亲统治的国家，告知了她的遭遇。
