妖怪就变成了一只猫，发疯般的满城里找他，最后发现夏目在河边的草坪上坐着，它走过去，紧紧地依偎在夏目的怀里。但夏目不知道这只猫是女妖，只是有股淡淡的香。
到后来夏目转去了别的城市，也长大了。再回到小时候的小镇时，发现女妖依旧坐在树上。终于她也等到了他，当年的那个悲伤的男孩，已经成长为温柔的少年。夏目温柔地笑着，对与女妖当时不辞而别感到抱歉。
