动画背景设定在唐朝末年、五代十国时期，天下大乱，藩镇割据，群雄并起。历史中的不良人为主管侦查逮捕的小吏，由不良帅统领。在动画中，不良帅为唐初著名相师袁天罡，在服用长生丹后虽达到长生效果，但容貌尽毁。
唐亡后，其将不良人解散，安排在各个地区，把名剑龙泉交于不良人陆佑劫，等待时机以求东山再起。因国库宝藏在黄巢攻下长安后消失，所以民间传说在龙泉剑上隐藏着巨大的秘密。
